白酒行業發展現狀：仍處千萬千升時代

白酒是我國特有的酒種，具有悠久的歷史和獨特的民族文化內涵，在世界蒸餾酒中別具一格。我國白酒行業從改革初期的蓬勃發展，到“黃金十年”的昂揚向上和5年調整后的重新出發，不但從規模到效益都發生了翻天覆地的變化，并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內中流砥柱企業。

目前，白酒行業產能規模已進入千萬千升時代，銷售規模跨入五千億。具體來看，從2002年開始，白酒業迎來了發展的“黃金十年”，成為食品工業中最具活力的產業之一，白酒產量由2002年的378萬千升增長至2012年的1153萬千升，將中國白酒行業推向一個高峰。

隨后迎來長達五年的行業調整期，但白酒業的發展并未停滯，在白酒企業、品牌、產品、品質等各個層面均實現重大突破，白酒產量也穩定在1200-1400萬千升區間，保持小幅增長。

不過，2017年，由于受白酒質量安全事故、政府嚴加懲治政治貪腐以及多項禁酒令的影響，白酒行業產量出現負增長。進入2018年后，白酒產量延續低迷態勢，但已逐漸扭轉下滑態勢，截至2018年10月，我國白酒產量達727.9萬千升，同比增長1.50%。

分月份來看，2018年3-10月，白酒產量均不及去年同期。其中，8月份產量最低，只有60.8萬千升;3月份產量最高，達到89.7萬千升。

銷售收入與產量走勢大體一致，2017年銷售收入同樣出現下滑，達到5531億元，2018年銷售規模預計在5875億元。分產品來看，濃香型銷售額為2821.42億元，占比超過一半;醬香型其次，2017年銷售額為847.06億元，占比15.31%;清香型銷售額為664.61億元，占比12.02%。

總體而言，我國白酒行業已逐漸趨穩，但在發展過程中也積累下了一些問題和矛盾，諸如國際化程度較低、過度營銷、產品同質化嚴重、食品安全事故頻發、人才儲備不足、創新乏力等，都制約著行業的發展。隨著市場生態、輿論環境、消費環境和社會文化的改變，白酒業需推動供給端、渠道端、營銷端的升級，實現行業的進一步發展。

白酒行業競爭格局：高端市場格局穩定

經過五年的調整期，白酒行業的競爭格局日漸清晰，規模以上白酒企業數量不斷增加，而以中小作坊形式存在的白酒企業數量進一步減少。數據顯示，2017年全國規模以上白酒企業有1593家，相比于2016年的1578家有所提高。

尤其是高端白酒市場，競爭格局更為穩定。這是因為高端白酒具有稀缺性，具有較高的品牌壁壘，一般白酒品牌很難打入。目前高端白酒市場主要以茅臺、五糧液和國窖1573三大品牌為主，外加少量的夢之藍等品牌。

具體數據顯示，2017年，茅臺在高端白酒市場占據一半以上份額，達到63.5%;五糧液緊隨其后，市場占比為25.9%;國窖1573僅有5.6%份額，其余品牌瓜分剩下的5%市場。

次高端白酒市場競爭者相對高端白酒較多，但基本以區域龍頭且全國名優酒酒企為主，包括劍南春、郎酒、水井坊、汾酒、沱牌舍得、酒鬼酒、洋河等。目前，次高端白酒市場排位還沒確定，競爭格局存在一定變數。

除了高端、次高端白酒品牌，白酒行業參與者還包括地方強勢品牌。地方強勢品牌白酒主要以地方性龍頭企業為主，包括口子窖、老白干酒等，基本以大本營市場為主要收入來源地，在大本營市場具有較強競爭力，競爭對手以本地酒企為主，本地其他酒企想趕超存在一定難度。從品牌力和酒的品質上看，地方品牌想進入次高端白酒市場難度較大。

長遠來看，白酒行業分化趨勢非常明顯，強者恒強、弱者愈弱已是一個行業常態，具有較高品牌影響力的酒企抗風險能力最強，也最容易調整恢復過來，最具有業績增長的持續性。