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    今世緣:轉型白酒+婚慶雙主業 推薦評級

    2015-12-11 09:02  中國酒業新聞  佳釀網  字號:【】【】【】  參與評論  閱讀:

    公司戰略轉型為“白酒+婚慶”雙主業驅動,目前公司白酒主業穩健發展,未來加大省外營銷力度,全國化布局。戰略轉型打造婚慶產業領導者,線上線下整合婚慶市場,未來公司將在婚慶市場的設想逐步細化和落地。預計公司15-16年營業收入26.04億和28.5億元,EPS為1.33和1.46元。首次覆蓋,“推薦”評級。

    投資要點1:公司提出戰略轉型,準備整合婚慶產業,打造今世緣喜鋪。

    公司非常重視“緣”文化,一直把喜慶、婚慶、姻緣作為公司產品特色。

    未來公司會把新的開發門店打造成喜鋪,線上打造微信商城,通過和其他互聯網婚慶公司合作引流,線下通過擴充產品線,利用今世緣品牌打造白酒-紅酒-飲料-婚禮伴手禮等的方式進軍婚慶市場。

    投資要點2:公司重視主業,會堅持把主業做好。公司近幾年通過產品升級,主打產品的市場占有率得到提升,覆蓋面提高。公司100元以上產品銷售是增長的,低端產品略有下降,公司在省內全品類經營,省外市場主打今世緣系列。目前公司95%營業收入來自省內,在江蘇市占率不到9%,未來目標做到省內20%的市場占有率。省外市場公司重點圍繞江蘇、浙江等省份重點營銷,聚焦2+4+N版塊,即北京、上海、周邊四省和其他重點布局的縣市。公司在青島、鄭州、重慶與經銷商共同出資成立銷售公司,股權比例為公司占比55%,經銷商占比45%,但利益分成時經銷商占比55%,公司占比45%,積極調動經銷商積極性,面向全國化布局。

    投資建議:公司戰略轉型為“白酒+婚慶”雙主業驅動,目前公司白酒主業穩健發展,未來加大省外營銷力度,全國化布局。戰略轉型打造婚慶產業領導者,線上線下整合婚慶市場,未來公司將在婚慶市場的設想逐步細化和落地。預計公司15-16年營業收入26.04億和28.5億元,EPS為1.33和1.46元。首次覆蓋,“推薦”評級。

      關鍵詞:今世緣 白酒 婚慶  來源:長城證券  安雅澤
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