一紙公告，讓北京朝批、銀基、百川、人人大、怡亞通等知名大商參與五糧液定向增發(fā)的情況得以復(fù)出水面。

7月2日，五糧液股份公司發(fā)布公告，公布其非公開發(fā)行股票認(rèn)購主體的相關(guān)情況。公司共計向5名特定對象非公開發(fā)行股票，募資總額不超過23.34億元，用于信息化建設(shè)項目、營銷中心建設(shè)項目、服務(wù)型電子商務(wù)平臺項目。

眾多知名大商出資認(rèn)購

據(jù)酒業(yè)家了解，根據(jù)五糧液的公告，此次定向增發(fā)的5個對象中，國泰君安合計認(rèn)購金額不超過5.13億元，認(rèn)購不超過2200萬股;君享五糧液1號以現(xiàn)金方式認(rèn)購不超過1800萬股，資金不超過4.2億元;泰康資管合計現(xiàn)金不超過7.94億元，認(rèn)購不超過3400萬股股票;華安基金以不超過3.5億元現(xiàn)金方式認(rèn)購不超過1500萬股;凱聯(lián)基金擬籌建和管理的私募投資基金以現(xiàn)金方式認(rèn)購不超過1100萬股，合計不超過2.57億元現(xiàn)金。

 

其中，國泰君安資管計劃擬由五糧液公司員工持股計劃認(rèn)購，員工持股計劃擬認(rèn)購總金額不超過5.13億元。

同時，在發(fā)行對象名單中還出現(xiàn)了五糧液酒經(jīng)銷商的身影。其中，君享五糧液1號所認(rèn)購的股份份額均由五糧液部分優(yōu)秀經(jīng)銷商以自籌資金不超過4.2億元認(rèn)購，全額用于認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

在君享五糧液1號認(rèn)購主體中，北京朝批商貿(mào)、銀基集團和深圳怡亞通供應(yīng)鏈等經(jīng)銷商赫然在列。

此外，眾多知名大商也以個人身份出現(xiàn)在了五糧液此次非公開發(fā)行認(rèn)購主體的名單中。除上述5家特定對象外，據(jù)酒業(yè)家記者查詢，知名大商張士將(臨沂鼎天名品商貿(mào)總經(jīng)理)、宋寧(湖北人人大經(jīng)貿(mào)董事長)、百川董事長賈光慶、蘭州義順工貿(mào)董事長張秉慶、泰山名飲總經(jīng)理孟慶廣等也出現(xiàn)在認(rèn)購對象名單中。

據(jù)酒業(yè)家記者了解，招商證券食品飲料行業(yè)分析師董廣陽團隊已經(jīng)對五糧液給出了40元/股的目標(biāo)股價，五糧液截止上周五收盤價格為32.37元/股，此次增發(fā)的價格僅為23.34元/股，此次參與的五糧液經(jīng)銷商可謂獲利不菲。

招商證券認(rèn)為，此次增發(fā)，公司高管、絕大多數(shù)中層骨干及經(jīng)銷商參與，利益高度一致，勢必對公司經(jīng)營、業(yè)績和市值更為重視。

定增募資不超過23.34億元

五糧液公告顯示：計劃發(fā)行不超過1億股股票，發(fā)行價格23.34元/股，募資總額不超過23.34億元。本次發(fā)行完成后，公司股本總數(shù)將增加至不超過38.96億股，其中宜賓市國資公司直接、間接合計控制21.28億股，占本次發(fā)行后公司股本總數(shù)的54.63%，宜賓市國資公司仍是公司的控股股東。

此次定增發(fā)行的5名特定對象為：國泰君安資管計劃、君享五糧液1號、泰康資管、華安基金、凱聯(lián)基金擬籌建和管理的私募投資基金。

此外，五糧液公告稱，所募集資金用于三個項目的投資方面：信息化建設(shè)項目計劃投資金額7.15億元，營銷中心項目預(yù)計投資9.88億元，電子商務(wù)平臺項目投資金額總額為6.55億元;三大項目總計投資23.58億元(所募集資金23.34億元)。這意味著，本次五糧液增發(fā)所募集的資金將全部用于三個項目建設(shè)中。

同時，五糧液在公告中表示，此次定增資金到位后，由于募集資金投資項目的建成投產(chǎn)并產(chǎn)生效益需要一定時間，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率及每股收益將有所下降，但長期來看，項目投產(chǎn)后，公司將實現(xiàn)銷售收入和營業(yè)利潤的雙增長。

另附：部分參與定向增發(fā)經(jīng)銷商名單

陽光酒業(yè)董事長李志龍

泰山名飲總經(jīng)理孟慶廣

百川董事長賈光慶

湖北人人大經(jīng)貿(mào)董事長宋寧

蘭州酒類同業(yè)協(xié)會會長、甘肅眾鑫酒業(yè)董事長高云龍

鼎天名品董事長張士將

黑龍江卓匯商貿(mào)董事長耿俊軍

源泉酒水公司總經(jīng)理王建國

蘭州義順工貿(mào)董事長張秉慶

駐馬店華盛源集團董事長李華偉

煙臺全晟酒業(yè)總經(jīng)理高振全

宜昌市銀苑商貿(mào)董事長付道華

江蘇春意商貿(mào)張秀云、劉婧嘉、劉璐

武漢友誼商貿(mào)副總經(jīng)理謝連軍

公告顯示，五糧液本次非公開發(fā)行的認(rèn)購對象包括自然人、國有資產(chǎn)管理機構(gòu)、股份公司后，涉及認(rèn)購主體數(shù)量共計75名，未超過200名。