9月22日，珠江啤酒(002461)發(fā)布公告稱，公司9月21日收到廣東省國(guó)資委下發(fā)的《關(guān)于廣州珠江啤酒股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，該批復(fù)的主要內(nèi)容為：“同意公司以非公開發(fā)行股票方式，向符合條件的不超過10名特定對(duì)象定向增發(fā)A股股票，募集資金總額不超過48億元。”

不過，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并獲得商務(wù)部及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

早在7月23日，珠江啤酒發(fā)布了業(yè)內(nèi)關(guān)注已久的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)公告。(當(dāng)日?qǐng)?bào)道請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接——獨(dú)家：擬募資48億 珠江啤酒定增方案公布)

公告稱廣州國(guó)發(fā)以不少于25億元人民幣參與認(rèn)購(gòu)，在本次發(fā)行完成后，廣州國(guó)發(fā)(及其關(guān)聯(lián)方，包括珠江啤酒集團(tuán)和永信國(guó)際有限公司)占發(fā)行后公司的持股比例不低于 52.83%(四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位)，即不低于廣州國(guó)發(fā)及其關(guān)聯(lián)方占發(fā)行前公司的持股比例。

英特布魯國(guó)際以不少于16億人民幣元參與本次認(rèn)購(gòu)且在本次發(fā)行完成后，英特布魯國(guó)際占發(fā)行后公司的持股比例為 29.99%，且任何情況下不應(yīng)達(dá)到 30%或以上。(華夏酒報(bào)huaxiajiubao獲悉，8月25日，中國(guó)商務(wù)部同意英特布魯(百威英博旗下成員)認(rèn)購(gòu)珠江啤酒非公開發(fā)行股份。)

廣州證券以不超過1.3041億元參與本次認(rèn)購(gòu)，廣州證券擬設(shè)立的廣證鯤鵬 1 號(hào)由公司第一期員工持股計(jì)劃以公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)員工持股計(jì)劃的出資全額認(rèn)購(gòu)。廣證鯤鵬 1 號(hào)的認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 3830萬(wàn)元。廣州證券擬設(shè)立的廣證鯤鵬 2 號(hào)由公司第一期員工持股計(jì)劃以公司及公司下屬企業(yè)的員工對(duì)員工持股計(jì)劃的出資全額認(rèn)購(gòu)。廣證鯤鵬 2 號(hào)認(rèn)購(gòu)金額為人民幣9211萬(wàn)元。

公告顯示，擬通過非公開發(fā)行股票募集不超過48億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資現(xiàn)代化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及升級(jí)項(xiàng)目、O2O 銷售渠道建設(shè)及推廣項(xiàng)目、啤酒產(chǎn)能擴(kuò)大及搬遷項(xiàng)目、精釀啤酒生產(chǎn)線及體驗(yàn)門店建設(shè)項(xiàng)目、珠江·琶醍啤酒文化創(chuàng)意園區(qū)改造升級(jí)項(xiàng)目、信息化平臺(tái)建設(shè)及品牌推廣項(xiàng)目。

據(jù)了解，自5月底開始，伴隨著廣州市國(guó)企改革方案的推出，珠江啤酒就被“混改”的光環(huán)包圍。5月29日廣州市委引發(fā)了《廣州市委廣州市人民政府關(guān)于全面深化國(guó)資國(guó)企改革的意見》，這份《意見》強(qiáng)調(diào)要提高國(guó)有資產(chǎn)證券化的水平，這被認(rèn)為是“最市場(chǎng)化”的改革方案。6月3日，珠江啤酒發(fā)布公告稱根據(jù)廣州市國(guó)資國(guó)企改革的部署，珠啤集團(tuán)100%國(guó)有股權(quán)被劃入廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司(下稱“廣州國(guó)發(fā)”)，成為廣州國(guó)發(fā)的全資子公司。