再掛牌，調整后的重組方案出爐沱牌舍得

7月7日，沱牌舍得在西南聯合產權交易所再度就“四川沱牌舍得集團有限公司38.78%股權轉讓及增資擴股”項目予以掛牌。

從所披露的相關信息來看，此次沱牌舍得總掛牌底價為203215萬元。其中，股權轉讓底價為55165萬元，增資擴股底價為148050萬元。掛牌期滿日期為8月3日。在意向受讓方的資產要求上，對總資產的要求降低至40億，原方案是100個億。

小編將此次調整后的項目核心內容整理如下：

重要事項披露

一、意向投資方在報名時須接受沱牌舍得集團的職工安置方案，認同四川沱牌舍得集團的產業發展戰略，并承諾繼續使用和發展沱牌舍得集團旗下的所有沱牌和舍得品牌。

二、意向投資方成功交易后，沱牌舍得集團及其現有下屬子公司的注冊地和稅收解繳地必須永久保留在射洪縣。

三、意向投資方主營業務與沱牌舍得集團及其所屬企業不存在同業競爭關系，投資方及其關聯企業的經營中均不存在白酒生產。

四、意向投資方或其實際控制人具備能促進上市公司持續發展和改善上市公司法人治理結構的能力，能對沱牌舍得做大做強以白酒為核心的主營產業產生協同效應。

五、意向投資方成功交易后，沱牌舍得集團對外項目投資盡可能優先投于射洪縣境內。

六、意向投資方在成功交易后，沱牌舍得集團十年內不得轉讓沱牌舍得股份的控股權。

七、意向投資方不存在下列情況： (一)存在數額較大的債務到期未清償，且處于持續狀態; (二)最近3年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為; (三)最近3年有嚴重的證券市場失信行為。

八、加強“舍得”品牌傳承保護，確保“舍得”品牌不流出遂寧。

九、意向投資方承諾做大沱牌舍得酒業，2018沱牌舍得集團銷售收入力爭實現50億元，稅收10億元人民幣。2020年，沱牌舍得集團銷售收入力爭實現100億元，稅收20億元。

交易條件

一、職工安置方式：詳見《四川沱牌舍得集團有限公司戰略重組職工安置方案》。

二、債權債務處置：本次戰略重組不會直接影響沱牌舍得集團生產經營往來和原有債權債務的正常履行，所有債權債務均由戰略重組后的沱牌舍得集團承接，無需就債權債務和擔保關系進行特別處置。

三、意向投資方在受讓38.78%股權時，必須以其購買上述股權相同的每股價格認繳沱牌舍得集團新增11844萬元注冊資本金對應的股東出資，即增資11844萬元注冊資本需要投資者繳付的增資擴股金額底價為11844萬份×12.5元=148050萬元，其中11844萬元作為認繳注冊資本，最終實際增資額超出11844萬元的部分計入沱牌舍得集團資本公積金。

四、掛牌底價：股權轉讓底價為55165萬元，增資擴股底價為148050萬元。總掛牌底價203215萬元。

五、協議生效之日起10個工作日內一次性支付交易價款和增資擴股價款。

受讓方資格

一、意向投資方或其實際控制人須為在中國境內或港澳臺地區注冊設立的合法有效存續三年以上的企業法人，最近兩年連續盈利且無重大違法違規行為。

二、意向受讓方或其實際控制人最近一期末經審計的總資產不低于人民幣40億元且凈資產不低于人民幣20億元，2012-2014年連續盈利。意向受讓方或其實際控制人須提供相關的標準無保留意見的審計報告。

三、意向投資方必須在報名時向產權交易所繳納4億元人民幣的交易保證金，并提供報名前10個工作日內出具的不低于10億元人民幣的銀行存款證明。

四、本次股權轉讓和增資擴股接受聯合購買。聯合購買時每個主體或其實際控制人必須符合對投資方財務指標的要求。