17年3月起,我們對目前市場上主要的白酒產(chǎn)品在線上(京東、酒仙網(wǎng)、天貓)和線下(北京上海兩地大型超市及煙酒店)的終端零售價情況進行了調(diào)研,本期匯總17年11月和12月兩次調(diào)研的數(shù)據(jù)與調(diào)研中得出的結(jié)論,供各位投資者參考。

茅臺缺貨仍然嚴重:12月28日茅臺經(jīng)銷商大會宣布飛天茅臺出廠價上調(diào)到969元,終端指導(dǎo)價1499元,12月底京東茅臺有貨,價格1499元,線下仍然缺貨嚴重。根據(jù)調(diào)研反饋,北京地區(qū),在西直門煙酒行能找到2016年及之前的飛天茅臺,導(dǎo)購員表示即將到2018年,飛天茅臺價格將進一步上漲;在蘇州街煙酒行可提前預(yù)訂到雞年茅臺,需提前兩至三天,價格2900元。

五糧液繼續(xù)挺價:11月29日,五糧液提價,普五、1618、交杯零售價分別上漲到1099元、1199元、1399元,線上價格已順利漲價,線下價格有所上漲,部分終端上漲到提價水平。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),普五在各個終端陸續(xù)提價,普遍達到1099元的標簽價,但個別終端有針對一箱(6瓶)及以上訂單的優(yōu)惠,如寶山區(qū)煙酒店訂購超過10瓶可以減至858元/瓶,黃浦區(qū)煙酒店買6瓶可以有一定優(yōu)惠,而1618和交杯則無優(yōu)惠政策。

國窖1573繼續(xù)挺價:10月國窖1573零售價提升到969元,11月終端價格仍然不穩(wěn)定,900元左右均有銷售,12月線上價格上漲到969元,線下價格普遍上漲,部分終端已上漲到969元。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),國窖1573在超市渠道有小幅促銷活動,家樂福每瓶減50元,沃爾瑪每2瓶減100元,煙酒店未見促銷活動。

次高端:整體上次高端線上線下價差較大,不同區(qū)域不同終端的價差也較大,并且次高端白酒呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性,部分區(qū)域的缺貨主要是由于市場需求不足。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),洋河依然保持較大的促銷力度,天之藍和夢3在各渠道都有100元以上的優(yōu)惠,其中折扣力度最大的是楊浦區(qū)大潤發(fā),據(jù)導(dǎo)購員介紹近期夢3和夢6由于折扣力度大,銷量增長強勁。水井坊和紅花郎是洋河系列之外銷量較好的品牌,供貨較為充足,汾酒和舍得鋪貨范圍比較有限,煙酒店庫存量較小,而沃爾瑪和大潤發(fā)均反映洋河夢3由于性價比高非常暢銷會出現(xiàn)偶爾斷貨的情況。北京地區(qū),蘇州街煙酒行水井坊臻釀八號賣的比較好,供貨充足,但典藏大師和井臺瓶缺貨。建國門煙酒行汾酒青花更受歡迎,供貨充足。夢之藍M6缺貨較嚴重,在一些渠道完全斷貨,比如建國門煙酒行,而M3則有少量庫存。紅花郎和劍南春在各終端均有庫存,沱牌舍得在北京地區(qū)供貨較少。

中高端:中高端酒價格相對高端酒穩(wěn)定,但不同渠道終端差異較大,煙酒行的實際到手價格相比超市往往會有不同程度的優(yōu)勢,并且不開發(fā)票的話,煙酒行還可額外便宜三個點,中高端酒整體備貨充足。根據(jù)調(diào)研反饋,上海地區(qū),除海之藍有小幅促銷外,其他產(chǎn)品均無優(yōu)惠活動,沒有缺貨現(xiàn)象出現(xiàn)。北京地區(qū),在蒲黃榆路家樂福,導(dǎo)購員優(yōu)先推薦的是海之藍。