回溯行業(yè)40年 逐夢啤酒新時代

2018年迎來了我國改革開放40周年，40年的風云變幻，40年的時代變遷，讓中國在歷史的天空中留下了絢麗的彩虹。中國啤酒產(chǎn)業(yè)40年的巨變，也見證了改革開放的巨大成就，成為共和國改革開放的縮影之一。

每個中國人都忘不了1978年這個特殊的年份，中國就是在這一年拉開了改革開放的序幕。也是這一年，黨的十一屆三中全會召開，發(fā)出了改革開放的動員令，為中華民族奏響了改革序曲和開放的篇章。作為快速消費品的啤酒行業(yè)鏗鏘向前。1978年開啟了我國啤酒產(chǎn)業(yè)的新紀元，當年年產(chǎn)40萬噸啤酒。隨后市場消費快速增長，進入了啤酒發(fā)展黃金期。40年來，云舒云卷，改革開放，讓我國啤酒市場發(fā)生了天翻地覆的變化，我國啤酒從1978年的40萬千升年產(chǎn)量，到2017年4401.5萬千升啤酒產(chǎn)量，世界第一啤酒大國之寶座已連續(xù)穩(wěn)坐多年，從這一巨變中，我們看到了改革開放的巨大成就。40年來，處于改革開放大潮中的中國啤酒人用濃墨重彩繪出了一幅幅的行業(yè)迷人畫卷，演繹了一曲“小”到“大”再到強的華麗變奏。

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產(chǎn)量數(shù)字，一路前行

改革開放前，用緩慢一詞來概括我國啤市與行業(yè)發(fā)展是較為客觀的，因為當時供求兩方面有差異，供應(yīng)數(shù)量少，生產(chǎn)規(guī)模小，適應(yīng)不了消費者的需要。改革開放猶如春風化雨讓祖國各地充滿生機，一個新的發(fā)展機遇降臨到啤酒業(yè)，前所未有改革政策帶來了發(fā)展良機，開放的要求與改革促進人民的生活改善急需擴大啤酒生產(chǎn)規(guī)模，改革開放促進了啤市變化，這種變化主要體現(xiàn)在供求關(guān)系的改善上，供應(yīng)方面體現(xiàn)在年產(chǎn)量的增加，而求的方面表現(xiàn)在市場擴容，市場容量變大。我國啤酒在1978年的年產(chǎn)量僅40萬噸，市場容量在1979年進一步擴大，年產(chǎn)啤酒51.58萬噸;1980年我國啤酒年產(chǎn)量達68.8萬噸，具有70多萬噸的市場容量。上世紀80年代，改革開放促進啤市擴容加快，國家鼓勵和政策支持引進國外先進技術(shù)裝備，吸引國外優(yōu)秀人才來加快企業(yè)發(fā)展，同時，巨大的市場需求也推動一部分酒企走出去請進來，改革開放推動了我國啤酒產(chǎn)量的扶搖而上，1982年啤酒產(chǎn)量翻番達 117萬噸，全國市場容量上升到百萬噸以上;1985年啤酒產(chǎn)量翻番到310.4萬噸，容量繼續(xù)增加，達300多萬噸;1988年容量翻番，啤酒產(chǎn)量654萬噸，又翻了一番，這一年的市場需求與產(chǎn)量如井噴一般讓人吃驚。進入上世紀90年代，我國啤酒市場容量和年產(chǎn)量繼續(xù)增長，1992年破千萬噸大關(guān)年產(chǎn)量達到1021萬噸，1999年年產(chǎn)量突破兩千萬噸大關(guān)達到2088.40萬噸，進入新世紀的元年即2000年全國啤市繼續(xù)擴大，年產(chǎn)量繼續(xù)增長，當年產(chǎn)量達到2231.32萬噸，與1999年的2088.40萬噸相比，增幅為6.84%，增長了142.92萬噸，啤市需求也同步增長。2002年以前，我國啤酒產(chǎn)量與啤市消費量增長同步，以年均5% 的增速增長，約100萬千升的凈增量;2002年后，在基數(shù)逐步變大的同時增速也快馬加鞭。6年間，啤酒產(chǎn)量與市場容量雙雙增長了66.7%，年均8.9%增幅，年均增量262萬千升。大的增長體現(xiàn)在市場消費量，年人均消費量從19.2升升至28.9 升，增長了50.5%。其中，2006年啤酒產(chǎn)銷量以及增長速度創(chuàng)1995年以來的新高。中國副食流通協(xié)會發(fā)布的《2006～2007中國糖酒業(yè)市場年度報告》客觀的評價道：“我國啤酒產(chǎn)量已連續(xù)4年保持世界第一，是世界上啤酒市場增長最快的地區(qū)之一”。這一報告引用行業(yè)公布的數(shù)據(jù)來證明，“2006年我國啤酒產(chǎn)量為3515萬千升，同比增長14.7%;全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入838.8億元，同比增長16.37%，利潤總額36.76億元。”

2011年后，我國啤酒業(yè)進入新的發(fā)展周期,啤酒在總量上還是很大，表現(xiàn)在產(chǎn)量大、企業(yè)多，規(guī)模大，從業(yè)人員多等方面，但勢能逐步萎縮，呈現(xiàn)了下滑態(tài)勢，負增長屢屢出現(xiàn)。在量逐步萎縮的同時，有質(zhì)量的增長成為行業(yè)關(guān)注的問題，由量轉(zhuǎn)向質(zhì)成為黨的十八大后我國啤酒業(yè)的重中之重。“看淡規(guī)模數(shù)量增長、看重品牌質(zhì)量增長”成為行業(yè)發(fā)展的新模式。如青島啤酒工藝上精益求精，確保質(zhì)量提升和品牌價值的提升，以雙提升贏得市場，啤酒飄洋過海，在全球100多個國家和地區(qū)都可以看到其身影，成為全球六大啤酒商之一，以631.68億元品牌價值，躋身全球品牌500強。

規(guī)模增長，天翻地覆

40年來，我國啤酒工業(yè)伴隨著改革開放的逐步深入而成熟壯大，推動了啤酒由弱勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向強勢產(chǎn)業(yè)，促進了我國進入由啤酒大國轉(zhuǎn)向啤酒強國的健康發(fā)展軌道。1978年4月時任國務(wù)院副總理李先念親自批示：“把啤酒搞到50萬噸” 。于是，國有企業(yè)像青啤、哈啤等擴大生產(chǎn)就有了尚方寶劍，還有部分地區(qū)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)啤酒企業(yè)生產(chǎn)啤酒，河北省秦皇島市山海關(guān)啤酒廠尤為典型。這家啤酒廠由山海關(guān)農(nóng)民楊斌等用賣河砂錢來投資建設(shè)的，1979年購進設(shè)備，1980年初投產(chǎn)，年產(chǎn)5萬噸啤酒，這在行業(yè)引起轟動效應(yīng)，全國各地紛紛效仿涌現(xiàn)出眾多鄉(xiāng)鎮(zhèn)啤酒廠，成為啤酒生產(chǎn)的主力軍，總產(chǎn)量占全國啤酒生產(chǎn)的2/3還多。1979年，全國啤酒廠總數(shù)達到了90多家，啤酒產(chǎn)量達51.58萬噸，比建國前增長了50多倍。而后，啤酒生產(chǎn)廠家在長城內(nèi)外快速增加，啤酒產(chǎn)量迅猛增長。但啤酒供不應(yīng)求的矛盾仍然不能在短期內(nèi)化解。因為，改革開放讓人們錢包鼓起來，有錢喝啤酒的人多了起來，啤酒消費增加迅猛，啤酒市場進入了大擴容，直接推動了我國啤酒工業(yè)由弱勢產(chǎn)業(yè)向強勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。尤其是在改革開放前10年里，啤酒產(chǎn)業(yè)引起了各界的關(guān)注和投資者的青睞，神州大地啤酒廠林立，其間我國啤酒工業(yè)高速持續(xù)增長，年增速達30%以上，啤酒產(chǎn)業(yè)逐漸強勢起來。到20世紀80年代末期，廠家增至813個，就總產(chǎn)量來說緊隨美、德之后，位居第三名(到1993年位列第二，到2002年躍居第一)，極大地提高了全國啤市供應(yīng)能力。1989年拉薩啤酒廠在西藏高原面世，結(jié)束了西藏無啤酒生產(chǎn)廠家的歷史。上世紀90年代，啤酒業(yè)進入黃金發(fā)展時期，行業(yè)兼并浪潮興起，以青啤為代表的強勢企業(yè)跑馬圈地，一些啤酒廠的規(guī)模也越來越大，企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，集團化規(guī)模化現(xiàn)代化水平越來越高。啤酒產(chǎn)業(yè)顯示強勢發(fā)展勢頭，1999年產(chǎn)量突破兩千萬噸大關(guān)。進入新世紀后，啤酒產(chǎn)業(yè)之強勢表現(xiàn)的淋漓盡致。強勢產(chǎn)業(yè)強的表現(xiàn)在于企業(yè)規(guī)模與強企數(shù)量和集中度。2002年，百萬千升以上的啤酒集團僅有青島啤酒、華潤啤酒、燕京啤酒3個;2007年已增至8個，除三大集團外，還有重慶啤酒、金星啤酒、哈爾濱啤酒、珠江啤酒、雪津啤酒。6年前，三大集團產(chǎn)量為744.7萬千升，占全國總產(chǎn)量的31.6%;6年后，三大集團產(chǎn)量已達1607.1萬千升，占全國總產(chǎn)量的40.9%，增幅達115.8%。2002年以前，我國啤酒產(chǎn)量平均每年以5% 的增速穩(wěn)步增長，凈增量約100萬千升;2002年后，雖然基數(shù)不斷增大，但是增速仍在加快。6年間，啤酒產(chǎn)量增長了66.7%，年均增幅8.9%，年均增量262萬千升。年人均消費量從19.2升升至28.9 升，增長了50.5%。通過2002年到2007年的對比，我們可以看出啤酒產(chǎn)業(yè)強勢發(fā)展勁頭。總之，進入 21世紀后，隨著改革開放的不斷深入，進一步擴大了我國啤酒市場，消費與生產(chǎn)兩旺，啤酒產(chǎn)業(yè)一片繁榮。大型啤酒廠把兼并中小型啤酒廠作為集團化國際化的重要手段，華潤、青島、燕京等啤酒企業(yè)集團在中國啤酒市場橫空出世，珠江、金星啤酒集團有限公司等現(xiàn)代化啤酒企業(yè)也緊隨其后，規(guī)模、集團化在中國啤酒產(chǎn)業(yè)初步形成，標志著啤酒產(chǎn)業(yè)強勢地位確立。啤酒產(chǎn)業(yè)在青島乃至山東的強勢就是最好的例子，啤酒在拉動當?shù)亟?jīng)濟與城市建設(shè)中作用巨大，其他產(chǎn)業(yè)無法替代。在青島這個國際化大都市，政府高度重視啤酒產(chǎn)業(yè)，每年舉辦國際啤酒節(jié)，把它作為當?shù)氐膹妱莓a(chǎn)業(yè)發(fā)展。如青島啤酒某種程度上就是青島的形象大使，它讓這座城市迅速與世界拉近距離，今年上合組織會議的舉辦就是最好的說明。青島的發(fā)展離不開青啤，青島的知名度離不開青啤，青島啤酒與青島城市發(fā)展相互成就互相促進。

盡管如此，但行業(yè)快速發(fā)展下掩蓋的矛盾與問題開始顯現(xiàn)出來。中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：在國產(chǎn)啤酒品牌中，有45%的企業(yè)處于虧損的邊緣，32%左右的企業(yè)正在保本生產(chǎn)，只有不到20%的企業(yè)發(fā)展良好;在整個酒種的盈利空間和投資收益方面，啤酒與白酒等傳統(tǒng)強勢酒種存在著很大的差距;以2010年為例，我國規(guī)模以上啤酒企業(yè)591家，完成產(chǎn)量4483萬千升，實現(xiàn)銷售收入1294億元;而同期規(guī)模以上白酒企業(yè)1609家，完成產(chǎn)量890萬千升，實現(xiàn)的銷售收入?yún)s高達2713億元。啤酒產(chǎn)量是白酒的5倍多，但收入只有白酒的一半。間接影響了啤酒產(chǎn)業(yè)的整體健康發(fā)展。盡管上述的對比具有不可比性，但基本上說明啤酒行業(yè)大而不強的現(xiàn)實。我國啤酒之“大”在規(guī)模上，但質(zhì)量效益等方面的 “強”尚有距離。說白了，我國是啤酒大國但不是強國!黨的十八大后，啤酒行業(yè)認真貫徹黨的十八大精神，中國啤酒行業(yè)把發(fā)展的重點轉(zhuǎn)移到由大到強的轉(zhuǎn)變上來。為適應(yīng)新經(jīng)濟形勢和消費市場的需要，行業(yè)勇于改革，大膽創(chuàng)新，以大開放推動我國啤酒由大變強。

一個行業(yè)的強于不強取決于是否有強大的企業(yè)，而不僅僅在于產(chǎn)能的多少，規(guī)模的大小、關(guān)鍵是效益、創(chuàng)新能力等等。改革開放40年來，中國培育的啤酒強企已成為行業(yè)發(fā)展的支柱，它們在行業(yè)所占的比重大，體量大，資本、資源多，生產(chǎn)規(guī)模大，從業(yè)人員多，抗市場風浪能力強。2013年華潤雪花、青島啤酒 、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯等5大啤酒集團占全國總產(chǎn)量的75%;其中華潤雪花市場占有率為23.15%;青島啤酒市場份額17.19%;百威英博市場份額為14.1%;2014年中，行業(yè)集中度繼續(xù)提升，2014年前9個月，國內(nèi)4家最大的啤酒生產(chǎn)商的市場份額總計達到70.6%，較2013年的64.6%大幅上升。華潤、青島、燕京龍頭出現(xiàn)在中國啤酒市場，珠江啤酒、重慶啤酒、金星啤酒、哈爾濱啤酒等啤酒強企也登臺亮相，強大的中國啤酒業(yè)軍團初露端倪。只有企業(yè)強，行業(yè)才能強。經(jīng)過改革開放40年來的努力，我國啤酒這些強企的創(chuàng)新能力、效益水平等顯著提高，推動了全行業(yè)由大向強的轉(zhuǎn)變。

國際化，帶動全球化

40年來的改革開放，提升了我國啤酒工業(yè)國際化水平，中國啤酒已走向世界，走向外國人的餐桌，而國外啤酒也大踏步地涌進國門。在中國，漂洋過海的首家啤酒品牌就是青島啤酒，1978年以來，青島啤酒出口到世界各地，在國際市場聲譽日隆，已成為國際上最具知名度的中國產(chǎn)品品牌。產(chǎn)品在美國、加拿大、法國、英國、意大利、香港、澳門、新加坡、印度尼西亞等國家和地區(qū)很受青睞，成為國內(nèi)啤酒出口主要企業(yè)。尤其在美國市場很受歡迎，在美國對國際啤酒的評比中連續(xù)幾年均獲第一。當然還有一些啤酒企業(yè)也加入到出口的行列。在改革開放中誕生的西藏的拉薩啤酒公司在改革開放中成長壯大，企業(yè)上市成功，產(chǎn)品滲透進國際市場，在美國幾個洲都能夠見到雪域高原的圣水。更多的企業(yè)融入到全球經(jīng)濟快速發(fā)展的大環(huán)境中去，無疑是改革開放的功勞。改革開放不僅提升了中國企業(yè)參與世界競爭的實力，而且促進了我國啤酒市場的國際化，融國內(nèi)國際市場于一體。只有改革開放，國內(nèi)市場對接國際市場，啤酒企業(yè)對接國際資本市場、股票上市，才能變?yōu)楝F(xiàn)實，才能與國際先進企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，把資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗引過來，為我所用加快企業(yè)發(fā)展。

40年來的改革開放，促進了我國啤酒市場的國際化，走出去，請進來，推動了啤酒企業(yè)發(fā)展和啤酒行業(yè)的大開放，國內(nèi)外統(tǒng)一啤酒大市場形成。自我國入世以后，外資掀起了對我國本土啤酒企業(yè)進行新一輪大規(guī)模收購的熱潮。在目前啤酒產(chǎn)業(yè)中，外資比例已經(jīng)上升到18%以上。自2004年以來，以國內(nèi)外啤酒大集團為主的業(yè)內(nèi)并購、新建、擴建勢頭一年高過一年。進入2007年以后，像前兩年的收購兼并行為已經(jīng)很少，隨之而來的都是各大集團加大市場投入和新建工廠，且新建廠之風越來越猛烈。2007年外資啤酒巨頭發(fā)動了在華第三輪沖擊波，AB公司、安海斯-布希公司等紛紛在華增資建新廠，歐美和日本都加大了對中國啤酒市場的投入和爭奪。2012年來，中國巨大的市場像磁石般吸引著大批外國啤酒走進國門，國內(nèi)各個區(qū)域市場被國外啤酒長驅(qū)直入，勢如破竹，“2017年1-6月中國啤酒行業(yè)累計產(chǎn)量2268.6萬千升，同比增長0.8%。而進口啤酒進口量為3.3億升，同比增長6.7%，進口額3.4億美元，同比增長5.1%，增長幅度遠超國產(chǎn)啤酒。在高端啤酒市場，進口啤酒市場占有率超過50%，并且正在進一步蠶食市場。黨的十八大以來，政府、行業(yè)在化解過剩產(chǎn)能的同時，積極推進啤酒業(yè)的資源整合與國際產(chǎn)能合作，以加快啤酒工業(yè)的集中度和國際化來培育競爭新優(yōu)勢。尤其是 “一帶一路”建設(shè)推進實施，為我國啤酒工業(yè)推進雙向開放，促進國內(nèi)外要素有序流動、資源高效配置、市場深度融合，產(chǎn)業(yè)集中度的提高，提供了更加廣闊的市場需求和發(fā)展空間。