近日，國家發(fā)改委、商務(wù)部共同發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》。在此次新修訂的目錄中，“釀酒葡萄育種、種植、生產(chǎn)”及“啤酒原料育種、種植、生產(chǎn)”等兩大酒類相關(guān)產(chǎn)業(yè)被寫入，成為鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)。

在百威、嘉士伯等外資企業(yè)已經(jīng)大舉進(jìn)入國內(nèi)啤酒生產(chǎn)端的情況下，這意味著原料供應(yīng)鏈也將成為外資的下一個(gè)發(fā)展目標(biāo)。

實(shí)際上，這條開放目錄的背后，是我國啤酒業(yè)生產(chǎn)原料不足、過度依賴進(jìn)口的現(xiàn)實(shí)。隨著產(chǎn)業(yè)政策的開放，或?qū)⑽�引更多投資，提高國內(nèi)啤酒原料供給率。

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更開放的酒類產(chǎn)業(yè)環(huán)境

實(shí)際上，不止是啤酒與葡萄酒原料的育種、種植，整個(gè)酒業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境都將更為開放。

《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》顯示，共有包括“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)”、“采礦業(yè)”、“制造業(yè)”共十三大類型、415項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對外資開放。

其中，“釀酒葡萄育種、種植、生產(chǎn)”及“啤酒原料育種、種植、生產(chǎn)”即位于“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)”類鼓勵外商投資目錄中。

在第三大類“制造業(yè)”目錄中，其下第三小類“酒、飲料和精制茶制造業(yè)”中，規(guī)定“果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開發(fā)、生產(chǎn)”也屬于鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)類型。

這意味著，酒類產(chǎn)業(yè)從原料端到生產(chǎn)端，在很大范圍上都鼓勵外資進(jìn)入，中國的酒業(yè)市場，開始形成一個(gè)更為開放化的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

此前，外資已經(jīng)在生產(chǎn)端開始進(jìn)入主流行列，百威英博、嘉士伯等外資巨頭，與青島、燕京等民族品牌并列。

調(diào)查顯示，2017 年排在前五的啤酒企業(yè)依次為：華潤啤酒約27%、青島啤酒超18%、百威英博約17%、燕京啤酒約9.5%、嘉士伯超5%。

百威英博無疑已經(jīng)成為中國市場的霸主級企業(yè)之一，從2012年到2016年，它在中國的市場份額從11.6%增長至16.2%，增幅達(dá)4.6%。它在中國的擴(kuò)張始于多年前，2004年百威母公司安海斯-布希收購哈爾濱啤酒后，就確定了要把其打造成全國性品牌的目標(biāo)。2016年，哈爾濱啤酒在中國的市場份額是6.4%，嶗山啤酒的市場份額只有3.0%。

此后，百威英博相繼收購了多家國內(nèi)啤酒企業(yè)，擁有了完整的產(chǎn)品線。目前其在中國市場的主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是：低端產(chǎn)品哈爾濱啤酒、雪津啤酒，中端產(chǎn)品百威啤酒，以及科羅娜、福佳等進(jìn)口高端啤酒。

嘉士伯同樣通過多年努力，躋身成為中國啤酒市場的佼佼者。

隨著上游原料育種、種植方面的開放，未來預(yù)計(jì)將有外資涉足于此，形成在原料端、生產(chǎn)端并行的局面，更大激發(fā)中國啤酒市場和產(chǎn)業(yè)鏈整體活力。

啤酒大麥8成依賴進(jìn)口

外資的大舉進(jìn)入，或?qū)⒏淖冎袊�啤酒用原料�?yán)重依賴進(jìn)口的現(xiàn)象。

有統(tǒng)計(jì)顯示，我國啤酒釀造大麥嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2018年一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明，全國釀造啤酒用麥85%左右依賴進(jìn)口，其中,進(jìn)口大麥來源以澳大利亞為主，少量來自加拿大，法國。

啤酒的主要釀造原料為大麥麥芽、小麥麥芽、大米、淀粉、啤酒花、酵母等，其中，大麥麥芽在原料中占比最高。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)調(diào)查顯示，2017年全球大麥產(chǎn)量為14740萬噸，同比增長1.1%，其中，俄羅斯和澳大利亞大麥產(chǎn)量最高，分別占據(jù)全球14.0%和9.2%的比重，中國大麥產(chǎn)量全球排名為第19位，占比僅1.3%。這說明，我國的大麥產(chǎn)量較少，除去飼料用途外，可用于釀造啤酒的大麥原料并不多。

中國大麥進(jìn)口市場主要集中于澳大利亞、加拿大和法國。其中，澳大利亞是我國最大的大麥進(jìn)口來源國，進(jìn)口比重大多數(shù)年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。中國大麥進(jìn)口市場集中度較高，使我國大麥進(jìn)口受供應(yīng)國產(chǎn)量的影響較大，進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)格大幅波動，進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)較大。

歷史數(shù)據(jù)顯示，我國2015年大麥進(jìn)口數(shù)量及金額達(dá)到頂峰，此后在進(jìn)口政策引導(dǎo)下，進(jìn)口數(shù)量驟降至2016年的500萬噸，進(jìn)口金額為11.42億美元;2018年中國大麥進(jìn)口數(shù)量682萬噸，同比下降23%;進(jìn)口金額16.9億美元，同比下降6.9%。2019年1～3月，中國大麥進(jìn)口數(shù)量193萬噸，同比增長0.6%;進(jìn)口金額5.53億美元，同比增長22.9%。

一方面是大量進(jìn)口，另一方面是自產(chǎn)量太小，2017年，我國大麥產(chǎn)量為189.7萬噸，同比增長43.2%。但是這也僅僅為2018年進(jìn)口量的27%，證明自給率仍然不足三成。

針對這種情況，決策部門制定了推動進(jìn)口來源多元化、適時(shí)啟動貿(mào)易救濟(jì)措施的策略，著力引導(dǎo)國內(nèi)大麥進(jìn)口企業(yè)與俄羅斯、烏克蘭等大麥主產(chǎn)國供應(yīng)商建立穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，獲得多元化的采購渠道，以減少對澳大利亞、法國和加拿大的過高依賴。

在這種情況下，開放啤酒原料育種、種植產(chǎn)業(yè)，就有著吸引外資、著力發(fā)展國內(nèi)原料供應(yīng)、降低對外依賴的用意。

提高自給率尚需時(shí)日

鼓勵政策雖然已經(jīng)出臺，但是改善供給結(jié)構(gòu)顯然不能在一朝一夕間完成，對國內(nèi)相對薄弱的啤酒原料種植產(chǎn)業(yè)來說，提高尚需時(shí)日。

需求不足造成的啤酒原料價(jià)格波動，可能會影響到投資方的決定。

2012年左右，大麥價(jià)格進(jìn)入下行周期，2014年左右，國內(nèi)啤酒行業(yè)進(jìn)入連續(xù)幾年的縮量期，對釀酒大麥的需求整體較為疲軟。

這種原料價(jià)格的波動，曾嚴(yán)重影響到國內(nèi)大麥種植產(chǎn)業(yè)。

我國西部省區(qū)一直是重要的啤酒原料重要產(chǎn)區(qū)，比如甘肅于上世紀(jì)90年代建立起優(yōu)質(zhì)啤酒大麥生產(chǎn)基地;新疆、內(nèi)蒙古等也是新興啤酒大麥優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。

2012年進(jìn)入大麥價(jià)格下行期后，嚴(yán)重影響到了這些地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，2013年，甘肅、新疆兩省區(qū)的60余家麥芽企業(yè)開工生產(chǎn)的可能已不足15家，而全國近300家麥芽企業(yè)到2018年開工生產(chǎn)的可能不足50家。

2018年啤酒大麥價(jià)格有所回升，全年平均進(jìn)口單價(jià)比上年上漲了 17.6%，平均每噸大麥價(jià)格240.9美元，年底價(jià)293.4美元(到岸價(jià)，來源：國家海關(guān)總署)。

即便如此，也依然有部分企業(yè)在這種波動中退出—— 2019年6月21日，中糧集團(tuán)再次掛牌轉(zhuǎn)讓其位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾的大麥加工廠。公告信息顯示，2018年，中糧麥芽(呼倫貝爾)營業(yè)收入1.14億元，營業(yè)虧損1.1億元，凈虧損1.1億元，負(fù)債總計(jì)1.08億元。

中國糧油(HK.606)歷年財(cái)報(bào)顯示，中糧集團(tuán)原本在遼寧、江蘇、內(nèi)蒙古有三家麥芽加工廠，產(chǎn)能分別為36萬公噸、30萬公噸、8萬公噸。

2018年起，主產(chǎn)區(qū)干旱導(dǎo)致全球大麥產(chǎn)量減少，原料成本持續(xù)走高。國內(nèi)啤酒消費(fèi)維持穩(wěn)定，麥芽市場規(guī)模難以擴(kuò)張，成本上漲壓力無法充分釋放，產(chǎn)品盈利空間受到擠壓。中糧麥芽產(chǎn)品銷量同比下降6%至63.7萬公噸，收入同比下降5.5%至22.44億港元。

這意味著，在需求無法快速擴(kuò)張、生產(chǎn)成本卻居高不下的情況下，啤酒大麥種植業(yè)目前還面臨著極大困難，短期內(nèi)難以依賴外資提高產(chǎn)量與供給率。